Иллюзионист

Французский иллюзионист Татищев прибывает в маленький шотландский паб, чтобы выступить перед крестьянами, отмечающими подключение электричества на заброшенном острове. Здесь он встречает юную Элис, которая восхищена его трюками и уверена, что фокусы — настоящая магия. Элис сопровождает иллюзиониста до Эдинбурга и помогает вести хозяйство в его доме, пока он выступает в небольшом театре. Татищев дарит ей подарки, якобы появляющиеся из воздуха, избегая признаться, что они покупаются на последние деньги. По мере взросления Элис и развития карьеры иллюзиониста Татищев старается сохранить иллюзию магии, но когда юная поклонница уходит, он остаётся один, осознав, что истинное волшебство — в сердцах зрителей, а не в трюках.